法人示警 新iPhone亮點恐不亮

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2015/09/04 第3554期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 法人示警 新iPhone亮點恐不亮
半導體業 宸鴻選對邊 做夢行情嗆
意法來台 大挖觸控人才
應材看半導體…超乎預期的冷
NAND跌價 創見宇瞻有壓
台積:伺機處分精材股
資訊產業 非蘋不畏戰 新機搶先發
宏□結親華碩…陳俊聖大呼不可能
宏□投資Jibo 攻機器人產業
NB出貨看淡 代工廠有壓

今日財經頭條

法人示警 新iPhone亮點恐不亮
編譯余曉惠、記者何佩儒/綜合報導/經濟日報
蘋果iPhone 6s系列新機發表邁入倒數計時,凱基投顧分析師郭明錤最新報告示警,若新機搭載的「壓力感測器(Force Touch)」新功能無法創造吸引人的賣點等因素不幸發生,iPhone 6s今年銷量恐僅能與iPhone 6系列持平、甚至小幅衰退。

郭明錤以精準追蹤蘋果新產品動態與預測銷量聞名,現階段電子業處於旺季不旺低潮,市場寄望蘋果新機能成為產業的「救世主」,一旦iPhone 6s僅能持平或衰退,將不利台積電、大立光、鴻海、和碩等眾多供應鏈營運,讓電子業景氣復甦步調更加遲緩。

蘋果已發出邀請函,將在美東時間下周三(9日)舉行產品發表會,市場預期iPhone 6s系列將現身。

郭明錤在最新報告中表示,目前看好新加入iPhone供應商業績的成長表現,這些公司8月營收增幅可望優於一般iPhone供應商。他看好的供應商包括屬於Force Touch供應鏈的正崴與業成,以及8月起順利供應iPhone背光模組的瑞儀。

郭明錤認為,iPhone 6s新機已於8月中進入量產,量產初期主要瓶頸包括Force Touch、機殼與音圈馬達(VCM)。若Force Touch無法創造吸引人的賣點,加上大陸消費力道衰退、行動業者持續減少高階手機補貼等干擾,將不利新機銷售。

郭明錤示警,一旦新功能無法獲得消費者青睞等因素成立,iPhone 6s新機今年出貨量,可能與2014年iPhone 6出貨總量7,300萬支持平或小幅衰退。

資策會產業情報研究所(MIC)分析師韓文堯認為,iPhone 6較iPhone 5s有很大的改變(螢幕放大到4.7吋與5.5吋),但iPhone 6s與既有機種似乎差異沒有太大,買氣動能還要觀察。

有消息指出,iPhone 6s搭載Force Touch的最大作用,是讓螢幕感測更靈敏,由於新機螢幕採用與iPhone 6/6 Plus相同解析度的Retina螢幕,礙於於螢幕解析度,估不會加入4K錄製功能。

在尺寸方面,iPhone 6s的尺寸估計是138.19mm x 67.68mm x7.08mm,比iPhone 6稍微增厚一點。在顏色的配置上,保留太空灰、銀色外,新增黑色,傳聞可能將現有的金色改為玫瑰金,但考量成本,應該不會採用與Apple Watch相同的18K金版本。

 

半導體業

宸鴻選對邊 做夢行情嗆
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
外資高盛、摩根大通發布報告指出,查訪蘋果供應鏈後,發現明年新一代iPhone 7觸控面板,有機會從原本的內嵌觸控(in-cell),轉換回到兩片玻璃(GG)貼合的觸控面板,主要是GG的發展,在康寧主導下已突破0.2mm的薄度,可以使壓力觸控感測器更靈敏。

摩根大通表示,屬於GG陣營的F-TPK宸鴻,做夢行情提早啟動,建議客戶結束放空。

高盛則把TPK列入「亞太優先買進名單」,目標價喊出210元,預估今、明、後年每股純益(EPS),分別為1.58元、15.08元、32.27元。宸鴻昨天收盤價為85.3元。

美系外資指出,GG觸控面板可將壓力感測器置於觸控面板的外側,而內嵌觸控製程,必須將壓力感測器置於面板下方,距離LCD面板表面較遠,可能影響壓力感測器的靈敏度,且內嵌觸控的供應鏈比較複雜,也導致製程良率降低,使得GG觸控陣營,未來搶攻iPhone 7大單更具信心。

高盛表示,看好TPK出貨的壓力感測器,可以擴張到iPhone以外的產品,第二代的壓力感測器,有機會讓GG重回iPhone 7的懷抱,加上二合一平板電腦與智慧手表對TPK長期營運的貢獻,預期TPK的出貨平均價格可以提升,毛利率隨之上揚。

【記者蕭君暉/台北報導】F-TPK宸鴻預估本季營收季增率可望達五成,並順利轉虧為盈,公司上半年每股虧損4.83元。不過,獲利動能能否持續,則要觀察如何提升平均銷售單價。

WitsView研究部資深協理邱宇彬表示,觸控面板仍有產能過剩的隱憂,面對來自中國大陸競爭的價格壓力,TPK因為接獲iPhone 6s的壓力感測器訂單,毛利率短期內可以止跌回升,但長期來說,價格壓力仍在,TPK必須維持穩定的獲利水準,才能持續經營下去。

 

意法來台 大挖觸控人才
記者謝佳雯/台北報導/經濟日報
國際晶片大廠意法半導體看好未來微機電(MEMS)商機無限,認為台灣觸控供應鏈上下游完整,昨(3)日宣布在台擴增觸控團隊。由於國內觸控晶片人才數量有限,市場預期,意法將與敦泰、奇景、義隆等台廠搶人才。

意法半導體是全球前三大車用晶片廠,也是最大消費性電子和行動裝置MEMS供應商,在今年度的國際半導體展(Semicon Taiwan 2015)上,受邀發表主題演講,並舉行產品說明會。

蘋果將於下周舉行新品發表會,市場普遍預期,壓力觸控功能將導入iPhone 6s,加上驅動整合觸控趨勢已經出現,均為兵家必爭之地,意法昨日宣布將在台擴大投資觸控團隊。

意法半導體執行副總裁暨類比、MEMS和感測器事業群總經理衛博濤(Benedetto Vigna)指出,台灣觸控相關的模組、面板、傳感器等供應鏈相當完整,看好市場前景,決定擴大在台投資,計劃在台新增觸控團隊人力需求約數十人,「希望大家廣為宣傳」。

意法指出,在台擴增的人力主要需要觸控控制器、軔體及應用工程師三大類,將開發壓力觸控、觸控與驅動整合型晶片等產品。

除擴大觸控團隊的產品與人力規模外,意法仍持續看好MEMS的市場需求。據研調機構Semico Research調查,2014年全球MEMS市場規模達143億美元;隨物聯網蓬勃發展,至2018年,市場將成長到433億美元。

 

應材看半導體…超乎預期的冷
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
全球半導體設備及材料龍頭美商應材副總裁暨台灣區總裁余定陸昨(3)日表示,下半年半導體景氣超乎預期的冷,至於要再冷多久,目前還看不出來。全球後段封裝材料龍頭銦泰科技也說,半導體後段封裝廠保守態度將持續到第4季,半導體產業調整庫存至少會到第4季。

余定陸昨天出席SEMICOM Taiwan 2015國際半導體展,他強調,今年下半年超乎預期的冷,除大環境影響外,進入移動時代,市場瞬息萬變,手機銷售取決個人消費行為,而消費行為變化太快,與過去個人電腦企業端有很大影響力完全不同,廠商如何因應終端產品快速變化,立即且有效的反應,是要努力的課題。

銦泰科技台灣區銷售主管范皓為強調,下半年來各封測廠均保守備料,反映出客戶下單保守,能見度變低。主要封測廠對第4季仍持保守態度,顯示出半導體庫存調整將持續到第4季,造成銦泰下修今年全年銷售表現,由原估年增高雙位數下修至低雙位數。

銦泰主力產品為焊錫及助焊劑、熱散材料,產品應用在各封測廠及薄膜和熱處理廠,涵蓋各電子產品,也是研判半導體及各電子產品景氣起伏的指標公司。

余定陸表示,目前半導體景氣能見度不高,但對半導體設備商而言,所幸客戶持續投資先進製程及擴增產能,尤其晶圓代工及3D儲存型快閃記憶體與DRAM,為半導體設備帶來不錯的成長動能。

 

NAND跌價 創見宇瞻有壓
記者鐘惠玲/台北報導/經濟日報
儲存型快閃記憶體(NAND Flash)持續供過於求,價格明顯滑落,研調機構集邦科技昨(3)日表示,歐美返校與中國十一長假備貨潮未出現,8月下旬主流顆粒合約均價下跌6%至7%,下滑幅度是近三個月新高。

集邦預估,今年NAND晶片供過於求的狀況,將持續至明年第1季,價格也將持續下滑。外界預期,NAND市況未見改善,對創見(2451)、宇瞻等NAND相關業務比重較高的模組廠營運會造成壓力。

對於NAND Flash市況,模組廠坦言,近期需求面確實沒有什麼好消息,智慧手機市場已經飽和,即使蘋果iPhone 6s亮相,應該也拉不起來。

 

台積:伺機處分精材股
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
台積電財務長何麗梅昨(3 )日表示,台積電計劃從豪威(OmniVision)手中接手的精材(3374)及采鈺股權只是暫時持有,9月後正式取得相關新持股之後,會在適當時機處分;至於由誰接手,她則不回應。

稍早台積電董事會公告,將在不超過1.26億美元(約新台幣39億元)內,接手影像感測器大廠豪威持有精材及采鈺股權,解決豪威被中國基金收購後、中資不能直接投資台灣半導體公司的問題。

據估計,台積電將從豪威手中買回采鈺約49.1%股權,買回精材約10.3%股權;不過,若豪威未被中國基金收購,這項交易就不存在。

何麗梅昨天參加SEMICON Taiwan 2015(國際半導體展)的財務長論壇後,特別針對這項收購案提出說明。

她強調,台積電並沒有增加精材及采鈺股權的打算,因此從豪威手中增持的精材及采鈺股票,將於9月後,找合適時間點賣出。

據了解,精材今年3月掛牌,大股東依規定要在公司上市後半年才能調節持股,外界因而推斷,台積電最快本月底或明年3月才會陸續處分精材股票。

 

資訊產業

非蘋不畏戰 新機搶先發
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
新iPhone發表進入倒數,非蘋陣營不畏新iPhone推出,新機齊發。華為搶先推出具壓力感測器(Force Touch)功能的Ascend Mate S;索尼推出Xperia Z5家族的三款新機;三星已提前在8月中推出Galaxy Note 5。

過去非蘋陣營在新iPhone推出前,大多會避開在這段時間推新旗艦機。但此次各大廠卻有不同的想法,新iPhone 6s的亮點就在Force Touch,華為搶先在2日於柏林消費電子展(IFA)推出支援Force Touch的新機;索尼更一口氣推出Xperia Z5、Z5 Compact、Z5 Premium,其中Z5 Premium為市場上首款具4K螢幕手機。

索尼行動台灣總經理林志遠昨(3)日表示,消費者觀看手機的時間,比電視更長,很多人用手機追連續劇,索尼先前已推出4K電視,此次推出市場首款4K手機,將能吸引消費者目光。由於新機將自10月起陸續開賣,林志遠期許,索尼在台灣Android高階手機市占衝上25%到30%,搶下第一。

華為則是衝著蘋果而來,率先推出Force Touch手機,華為消費事業群首席執行長余承東表示,觸碰是人類的自然舉動,HUAWEI Mate S重新定義華為如何將觸碰科技結合在智慧型手機,打破觸碰式螢幕控制傳統方式,華為在簡報中秀出的圖片,是一顆橘子可放在Mate S手機秤重,因為Force Touch就是螢幕可辨識觸摸力度大小,給予不同回饋。

 

宏□結親華碩…陳俊聖大呼不可能
特派記者尹慧中/柏林3日電/經濟日報
宏□全球總裁暨執行長陳俊聖3日於德國柏林消費電子(IFA)受訪時表示,敵意併購來者非善,在法規、文化考量,「華碩與宏□是沒辦法、也不可能合併」,更別提其餘外界點名的潛在敵意併購買家。

陳俊聖進入宏□之後,公司市值一度回升至500億元,今年總市值則隨行業逆風,一度面臨300億元保衛戰,頻傳可能遭敵意併購的聯想,更有法人點鴛鴦譜指「宏□、華碩配對合併」。

陳俊聖認為,敵意併購的味道本身就是來者非善,目的牽涉法規、文化兩面向。從法規舉例來說,台灣公平交易法有相關規範,華碩與宏□在台灣市占率是合計超過七成,沒辦法、不可能合併,也很難合併。

 

宏□投資Jibo 攻機器人產業
特派記者尹慧中/柏林3日電/經濟日報
宏□進軍機器人領域,投資美國MIT媒體實驗室主導開發的家用機器人「Jibo」。宏□全球總裁暨執行長陳俊聖3日表示,機器人市場成熟「會比想像中來得慢」,宏□先透過「策略投資」的方式,卡位未來應用,同時擴張雲與物聯網應用面向。

陳俊聖是在本屆德國柏林消費電子展(IFA)前,釋出這項訊息。他並透露,宏□透過投資「Jibo」進軍機器人領域之後,最快今年內會再公開第二個機器相關投資項目。

在軟體銀行(SoftBank)與鴻海集團合作開發機器人「Pepper」於日本引發搶購風潮之際,美國MIT媒體實驗室主導開發的家用機器人「Jibo」日前獲得1,100萬美元(約新台幣3.52億元)注資,台灣宏□、日本KDDI等名列投資名單,但宏□未公布確切投資金額。

「Jibo」堪稱是全球近年家用機器人的代表作,以簡單的圓型抽象造型為外觀,並無模擬人類的外型,高28公分、重約2.7公斤,內建二個攝影機,可接收360度的聲音,並支援自然語言,另嵌入人工智慧功能以學習使用者的偏好,可扮演個人助理的角色,協助使用者處理日常瑣事。

陳俊聖指出,每個人都看到機器人市場的前景,但目前是「剛發生從0到1」、至於「1到10」仍存在經濟規模的問題。

他認為,機器人市場要成熟,「不是一兩年、兩三年內就可以看到」,市場成熟不會發生的那麼快、也是想像中來得慢。以宏□投資「Jibo」來說,是發展陪伴機器人。

陳俊聖表示,宏□在機器人的第一個公開投資項目是「Jibo」,主要在亞洲化的布局。宏□在機器人相關的新布局不會是機械手臂,也並非鎖定製造用市場。機器人作為雲運算應用一環,未來部分產品醞釀與ODM合作開發,目前則先通過策略投資方式卡位。

 

NB出貨看淡 代工廠有壓
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報
資策會產業顧問副主任周士雄昨(3)日指出,今年筆電市場需求疲軟,估計全球出貨量恐年減6.2%,國內廣達(2382)、仁寶、緯創、英業達等筆電代工廠今年業績恐會遇到逆風。

資策會昨天舉辦前瞻「2016科技產業趨勢」記者會,周士雄指出,今年筆電市場持續受到大尺寸智慧手機擠壓,加上全球經濟狀況未能轉佳等因素影響,導致消費筆電機種銷售量大幅下滑,恐拖累台灣筆電代工廠業績。

周士雄進一步指出,除大環境因素外,微軟新一代作業系統Windows 10因可免費升級,加上英特爾新平台skylake上市時程延宕,更加劇筆電換機需求削減,預估今年全球筆電出貨量僅1.61億台,較去年1.72億台年減6.2%。

不過,由於英特爾新平台skylake日前已上市,因此市場預料下半年筆電出貨會較上半年轉佳,且出貨遞延的狀況會延續到明年初。

周士雄認為,筆電出貨狀況在今年第3季已落底,預料第4季起至明年初,需求衰退的速度會開始放緩。

觀察今年前七月各家筆電代工廠出貨狀況,廣達出貨2,380萬台,年減240萬台;仁寶出貨2,170萬台,年減150萬台;緯創出貨1,080萬台,年減45萬台;英業達出貨905萬台,年減185萬台,出貨表現均不如去年同期。

 

單車聖地阿柔洋 賞景、賞蝶好不愜意
每次騎阿柔洋我都有愉悅的收穫。好幾隻沖繩小灰蝶在溫旬的早晨陽光裡跳舞,好喜歡大自然在牠身上畫出的幾何圖騰,怎麼看都是一幅無價的抽象名畫。蹲在山坡邊,一看就是半小時過去,忘了要趕時間下山,回歸城市的忙碌呢!

別讓健檢報告成廢紙,有紅字如何看懂?
做了健檢,但報告上的數據你會看嗎?別再把報告擱置一旁,覺得有做就好!讓專家教你看懂健檢報告,掌握健檢數值的意義,從現在開始調整錯誤習慣,累積健康根本!

 

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